IR情報 決算短信 | 宝ホールディングス株式会社

宝ホ

ン

連結

Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

要約損益計算書

Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)

要約

借対照表

Consolidated Balance Sheets (Summary)

宝酒造

Takara Shuzo Group

要約損益計算書

Statements of Income (Summary)

要約

借対照表

Balance Sheets (Summary)

タ

バ

Takara Bio Group

要約損益計算書

Statements of Income (Summary)

要約

借対照表

成

期

第

四半期決算短信補足資料

Supplement for the Consolidated Financial Statements

for the Second Quarter Ended September 30, 2010

要約

借対照表

Balance Sheets (Summary)

間

サマ

Six-Year Financial Summary by Business Group

．

成

期 業績

想

Financial forecast for the year ending March 31, 2011

宝ホ

ン

連結

Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

宝酒造

Takara Shuzo Group

タ

バ

Takara Bio Group

FAX 075(241)5127

E-Mail ir@takara.co.jp

IR

室

Investor Relations Office.

将来見通

関す

注意事項

資料中

当社

び当社

現

計画

見通

戦略

確信

う

歴史的事実

いも

将来

業績

関す

見通

あ

現時

い

入手可能

情報

得

当社経営

断

基

くも

す

重大

や

確実性

含

い

情報

得

多く

仮定

び考え

基

も

あ

す

実際

業績

要素

測

大

く異

結果

得

知

く

い

実際

業績

影響

え

要素

経済情勢

特

消費動向

替

変動

法律

行政制度

変化

将来見通

関す

注意事項

資料中

当社

び当社

現

計画

見通

戦略

確信

う

歴史的事実

いも

将来

業績

関す

見通

あ

現時

い

入手可能

情報

得

当社経営

断

基

くも

す

重大

や

確実性

含

い

情報

得

多く

仮定

び考え

基

も

あ

す

実際

業績

要素

測

大

く異

結果

得

知

く

い

実際

業績

影響

え

要素

経済情勢

特

消費動向

替

変動

法律

行政制度

変化

競合会社

価格

製品戦略

力

当社

既存製品

び新製品

販売力

生産中断

当社

知

的所

権

対す

侵害

急速

術革新

重大

訟

け

利

決等

あ

す

業績

影響

え

要素

限定

も

あ

せ

宝ホールデ

ン

ス株式会社

IR室

Takara Holdings Inc. Investor Relations Office.

T

7

X

7

7

a

r

ta

ara c

Forward-Looking Statements

Statements in this document, other than those based on historical fact, concerning the current plans, prospects, strategies and

expectations of the Company and its Group represent forecasts of future results. While such statements are based on the

conclusions of management according to information available at the time of writing, they reflect many assumptions and opinions

derived from information that includes major risks and uncertainties. Actual results may vary significantly from these forecasts due to

various factors.

宝ホ

ン

連結

:Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

要約損益計算書

:Consolidated Statements of Income by Business Group (Summary)

百万 :Millions of Yen

成

期

第

四半期累計

実績

想

実績

増減 比 増減 比

FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) Change YOY% Difference % Actual (a) Forecast announced May 2010 (b) _{Actual (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)}

宝酒造

タ

バ

宝

そ

他

売

高

売

原価

売

総利益

運

費

保管料

広告宣伝費

研究開発費

管理費

そ

他

販売費及び一般管理費

宝酒造

タ

バ

宝

そ

他

営業利益

△

損失

98.1% 16 101.1% Takara Healthcare Inc.

ᇞ 166 _ᇞ 150

ᇞ

115

50 － 34 －

Takara Healthcare Inc.

91,125

35,300

56,068

35,404

484 101.4%

56,205 _ᇞ 137 99.8%

100.4% 347 34,919 100.8% 97.1% 99.3% 81,300 8,589

ᇞ 545

ᇞ 146 98.3%

3,300

3,400 _ᇞ 99

98.5% 99.2% 93.7%

ᇞ 831

ᇞ 51

ᇞ 727

97.1% 100.3% 104 103.1% 80,153 8,690 736

759

601

ᇞ 247

22

80,754

8,443

810

1,544 1,500

1,516

ᇞ 28

92,200 56,900

91,472

1,905 14,660 1,684 10,449 1,900

1,874

14,872

18 100.6% 3,281 98.4% 98.7% 97.8% 98.9% 83.8%

ᇞ 25

ᇞ 327

ᇞ 275

ᇞ 117

32,155

173

ᇞ 30

212

ᇞ 260

233

101.4%

84.6%

102.2%

ᇞ 844 97.4%

33,000 100.5%

93.1% 121.1% 2,300

194

203 － 458 －

2,784

246 109.7%

574

ᇞ 9

ᇞ 189 67.1%

484 2,537 15,200 1,700 10,800 31,982

ᇞ 264

1,424

10,682

ᇞ 28

414

385

SG&A expenses

Takara Shuzo Group

Takara Bio Group

Other, net

Change from FY2010(1Q-2Q) Difference from forecast announced May 2010

Apr. 1, 2010-Sep. 30,2010

成

期 第

四半期累計

対前期 対 想

Takara Shuzo Group

Cost of sales

Gross profit Other, net Takara Bio Group

Net sales

Sales promotion and allowance for s.p.

販売

進費

販売

進引当金繰入

Research and development Transportation and storage

Other, net Advertising

営業利益

△：損失

営業外収益

営業外費用

経常利益

△：損失

特

利益

特

損失

法人税

民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

△：損失

設備投資額

形

無形

減価償却費

形

無形

営業外収益 利息 郤当金 前期： 替差益

Non-operating income Interest income 63, Dividend income 205, etc. (FY2010(1Q-2Q): Foreign exchange gains 94, etc.)

営業外費用 支払利息 社債利息 社債発行費 替差損

Non-operating expenses Interest expense 118, Bond interest 179, Bond issuance expenses 76, Foreign exchange losses 5, etc.

特 利益 投資 価証券売却益

Extraordinary gain Gain on sales of investment securities 413, etc.

特 損失 資産 去債 会計基準 適用 伴う影響額 和解費用

Capital expenditures 1,640

1,515

ᇞ 125 92.4%

ᇞ 199 91.7% 2,400

Depreciation and Amortization 2,374

2,200

ᇞ 174 92.7%

172.4% 800

1,378

ᇞ 327 80.8%

91.5% 500

89 －

1,706 545 2,937

3,127

578

443

ᇞ 101 81.4%

355

500

3,234

107 103.5%

948 141.3% 2,300

457

102 128.8%

3,248

311 110.6%

ᇞ 42

43 111.0% 400

1,034 147.0% 2,200

458

448 4561.5%

10 _ᇞ 41 91.7%

138.3% 2,200

150 130.1% 500

3,042

19 100.6% 113

25

ᇞ

83

93 －

ᇞ 176

650

537 573.5%

1,757

289 119.7% 3,023

ᇞ 100

1,732 700

1,368

ᇞ 364 79.0%

174 111.6% 1,500

ᇞ

10

ᇞ 36 －

668 195.4%

Net income(∆:loss)

四半期純利益

△：損失

Extraordinary gain

税金等調整前四半期純利益 △：損失

Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes Non-operating income

Non-operating expenses

Ordinary income(∆:loss)

支払利息

少数株主損益調整前四半期純利益△：損失 Income(∆:loss) before minority interests Extraordinary loss

Current income taxes

Deferred income taxes Operating income(∆:loss)

1,468

842

263 200

269

5 102.2% 69 134.7%

Interest and Dividends income

281 200

174

ᇞ 107 62.0% ᇞ 25 87.3% Other, net

利息

郤当金

そ

他営業外収益

287 300

297

9 103.4% _ᇞ 2 99.1%

Interest and discounts expenses

そ

他営業外費用

68 200

160

92 235.8% ᇞ 39 80.3% Other, net

特 損失 資産 去債 会計基準 適用 伴う影響額 和解費用

Extraordinary loss Loss on adjustment for changes of accounting standard for asset retirement obligations 424, Loss on settlement payment of lawsuite 108, etc.

要約

借対照表

:Consolidated Balance Sheets (Summary)

資産の部

:Assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動資産

(Total current assets)

億 :One hundred millions of Yen

現金及び預金

TH△ T △ TB＋

Cash and deposits

手形及び売掛金

T ＋ TB△

Notes and accounts receivable-trade

価証券

TH＋ T △ TB△

Marketable securities

卸資産

T △ TB△

Inventories

そ

他

Other current assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

固定資産

(Total fixed assets)

形固定資産

[Property, plant and equipment]

建物及び構築物

当期 形無形固定資産 増減

Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets

機械装置及び運搬具

新規 得 ＋ T ＋ TB＋ e Machinery, equipment and vehicles Newly purchases +15.1

土地

減価償却 △ T △ TB△ e

Land

13,387

13,386

ᇞ

1

Depreciation ∆22.0

15,045

15,489

ᇞ

444

10,686

11,056

ᇞ

369

72,887

74,750

ᇞ

1,863

42,310

42,941

ᇞ

631

5,069

4,992

77

ᇞ

54

ᇞ

65

10

19,725

14,283

5,442

23,933

24,252

ᇞ

318

25,830

31,500

ᇞ

5,670

46,465

45,781

684

増減

主

増減理由

120,969

120,745

224

p

そ

他

そ 他増減 ＋

Other property, plant and equipment Other, net +22.4

無形固定資産

[Intangible fixed assets]

Goodwill

そ

他

Other intangible fixed assets

投資そ

他

資産

[Investments and other assets]

投資

価証券

TH△ 時価評価差額△ 他

Investment securities (Valuation difference on current value ∆30.5, etc.)

そ

他

Other assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

資産合計

Total assets

(TH=Takara Holdings Inc., TS=Takara Shuzo Group, TB=Takara Bio Group)

17,695

21,073

ᇞ

3,377

193,857

195,495

ᇞ

1,638

6,957

7,005

ᇞ

48

ᇞ

245

ᇞ

246

1

6,169

3,976

2,192

24,408

27,832

ᇞ

3,424

1,913

4,286

2,372

2,062

1,882

ᇞ

180

,

3,192

3,007

184

要約

借対照表

:Consolidated Balance Sheets (Summary)

負債及び純資産

の部

:Liabilities and net assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動

債

(Total current liabilities)

億 :One hundred millions of Yen

支払手形及び

掛金

T ＋ TB△

Notes and accounts payable-trade

短期借入金

Short-term loans payable

１

償還

社債

TH△ 第回普通社債 償還

Current portion of bonds (#5SB Redemption, Jul. 2010)

払酒税

T△

Accrued alcohol tax

払費用

T△

Accrued expenses

販売

進引当金

そ

他

Other current liabilities

固定

債

(Total non-current liabilities)

社債

TH＋ 第 回 回普通社債 発行

Bonds payable (#10&11SB Issuance, May. 2010)

長期借入金

Long-term loans payable

職給付引当金

T ＋

Reserve for retirement benefits

預

金

Deposits from customers

そ

他

TH繰延税金 債△

Other non-current liabilities TH Deferred tax liabilities ∆10.8

債合計

Total liabilities

資

金

Capital stock

資

剰余金

Capital surplus

利益剰余金

Retained earnings

自己株式

TH自己株式 得 千株△

Treasury stock TH Purchase of treasury stock (2,500,000shares) ∆11.7

株主資

(Total owner's equity)

そ

他

価証券評価差額金

TH△

繰延

ッ

損益

替換算調整

定

T △ TB△

USD=88.51JPY, EUR=107.79JPY, GBP=133.11JPY (Jun. 2010) USD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009)

評価

換算差額等

少数株主持分

(Minority interests)

純資産合計

Total net assets

債純資産合計

Total liabilities and net assets

(TH=Takara Holdings Inc., TS=Takara Shuzo Group, TB=Takara Bio Group)

45,339

51,663

ᇞ

6,323

13,701

13,972

ᇞ

271

7,749

7,939

ᇞ

190

10,140

93

－

5,000

ᇞ

5,000

10,233

95,559

18

3,183

3,775

ᇞ

592

1,541

1,461

79

9,645

8,931

9,373

ᇞ

442

44,050

34,625

9,424

25,000

15,000

10,000

582

579

ᇞ

4,650

ᇞ

1,186

ᇞ

410

2,434

3,209

ᇞ

774

2

(Total valuation and translation adjustments)

ᇞ

56

2,112

4,007

ᇞ

1,894

1,106

ᇞ

3,096

Valuation difference on available-for-sale securities

Deffered gains or losses on hedges

Translation adjustments

ᇞ

2,918

ᇞ

4,064

ᇞ

1,145

ᇞ

1,990

ᇞ

1,597

ᇞ

5,837

ᇞ

38

93,962

Reserve for sales promotion expenses

13,226

13,226

－

89,390

86,289

3,101

6,388

6,391

ᇞ

3

9,445

200

増減

主

増減理由

193,857

195,495

ᇞ

1,638

12,495

12,540

ᇞ

45

104,466

109,206

ᇞ

4,739

3,197

3,198

ᇞ

0

83,375

83,785

宝酒造

:Takara Shuzo Group

要約損益計算書

:Statements of Income (Summary)

百万

:Millions of Yen

成

期

第

四半期累計

実績

想

実績

増減

比

増減

比

FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) Change YOY% Difference % Actual (a) Forecast announced May 2010 (b) Actual (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)

焼郥

清酒

ソフ

コ

飲料

そ

他酒類

そ

他調味料

原料用

コ

等

そ

他

売

高

売

原価

売

総利益

運

費

保管料

広告宣伝費

研究開発費

管理費

そ

他

Shochu

Cost of sales

Gross profit

Light-alcohol refreshers Sake

Net sales

Other liquors

4,600

7,084

4,784

38,053

7,588

11,386

12,100

11,727

80,754

50,732

37,450

7,354

Other net Advertising

Sales promotion and allowance for s.p.

販売

進費

販売

進引当金繰入

Research and development

14,600

200

8,100

7,881

7,953

3,008

2,995

_ᇞ

12

1,731

ᇞ

12

96.6%

97.2%

98.7%

93.6%

ᇞ

47

ᇞ

190

103.4%

30,000

50,771

29,982

561

101.9%

ᇞ

528

99.5%

4,757

ᇞ

26

3,332

266

157

99.0%

1,652

99.8%

7,100

98.4%

96.9%

ᇞ

372

103.0%

98.3%

38,100

7,600

成

期 第

四半期累計

ᇞ

649

ᇞ

245

対前期

対

想

Apr. 1, 2010-Sep. 30,2010 Change from FY2010(1Q-2Q)

96.8%

Difference from forecast announced May 2010

96.9%

ᇞ

602

ᇞ

234

340

ᇞ

146

100.8%

100.9%

ᇞ

79

330

71

ᇞ

545

98.2%

81,300

51,300

101.0%

Hon Mirin

108.7%

3,066

3,300

32

Other seasonings

9

100.1%

7,075

ᇞ

15

41

101.5%

2,800

Raw alcohol

2,870

2,841

ᇞ

29

99.0%

5,700

Other

5,328

6,204

875

504

39

601

4

29,420

80,153

Transportation and storage

3,100

1,700

116.4%

14,078

182

102.7%

14,409

187

99.3%

95.4%

102.4%

ᇞ

104

99.6%

100.1%

ᇞ

17

99.9%

108.8%

販売費及び一般管理費

営業利益

△：損失

営業外収益

営業外費用

経常利益

△：損失

特

利益

特

損失

法人税

民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

△：損失

設備投資額

形

無形

減価償却費

形

無形

Net income(∆:loss) SG&A expenses

四半期純利益

△：損失

Extraordinary gain

Extraordinary loss

Current income taxes

Deferred income taxes

税金等調整前四半期純利益

△：損失

Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes Non-operating income

Non-operating expenses

Ordinary income(∆:loss)

少数株主損益調整前四半期純利益△：損失 Income(∆:loss) before minority interests Other, net

Operating income(∆:loss)

2,499

ᇞ

93

96.4%

－

－

402

352

807.4%

49

2

100.7%

599

131.5%

1,900

112.9%

200

170.3%

13

1,537

213

116.1%

1,324

－

－

208

119.0%

1,100

ᇞ

228

33

－

23

23

1,530

800

1,190

ᇞ

340

77.8%

390

148.8%

89.5%

121.1%

2,300

2,869

228

108.6%

569

124.7%

109.7%

141

484

ᇞ

8

94.6%

2,300

25

366

1,166

149

200

ᇞ

58

2,537

2,784

246

2,640

400

32

31

1723.5%

1

252

2,592

32

ᇞ

262

225

27,198

,

26,882

27,700

315

1,516

ᇞ

26

9

Capital expenditures

1,164

1,060

ᇞ

103

91.1%

Depreciation and Amortization

1,676

1,600

1,565

ᇞ

111

93.3%

ᇞ

34

97.8%

145.8%

800

ᇞ

501

98.2%

101.2%

ᇞ

350

76.9%

70.7%

要約

借対照表

:Balance Sheets (Summary)

資産の部

:Assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動資産

(Total current assets)

億 :One hundred millions of Yen

現金及び預金

宝酒造△

Cash and deposits Takara Shuzo ∆26.9

手形及び売掛金

宝酒造＋

Notes and accounts receivable-trade Takara Shuzo +14.4

価証券

宝酒造 譲渡性預金△

Marketable securities Takara Shuzo Co., Ltd.:

Negotiable certificate of deposit ∆20

卸資産

宝酒造△

Inventories Takara Shuzo ∆4.4

そ

他

Other current assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

固定資産

(Total fixed assets)

形固定資産

[Property, plant and equipment]

建物及び構築物

当期 形無形固定資産 増減

Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets

機械装置及び運搬具

新規 得 ＋ Machinery, equipment and vehicles Newly purchases +10.6

土地

減価償却 △

Land Depreciation ∆15.6

増減

主

増減理由

77,422

80,017

ᇞ

2,594

7,449

10,067

ᇞ

2,618

42,370

40,572

1,798

2,616

4,636

ᇞ

2,019

20,793

20,964

ᇞ

170

4,226

3,814

411

ᇞ

33

ᇞ

37

3

38,369

36,025

2,343

28,129

28,531

ᇞ

401

10,692

10,992

ᇞ

300

8,908

9,172

ᇞ

263

7,165

7,164

1

p

そ

他

そ 他増減 ＋

Other property, plant and equipment Other, net +25.2

無形固定資産

[Intangible fixed assets]

Goodwill

そ

他

Other intangible fixed assets

投資そ

他

資産

[Investments and other assets]

投資

価証券

Investment securities

そ

他

Other assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

資産合計

Total assets

,

1,363

1,202

160

3,639

1,214

2,425

6,600

6,279

320

45

2,592

2,547

1,168

1,046

ᇞ

122

2,291

2,159

132

115,792

116,043

ᇞ

251

4,422

4,236

186

ᇞ

114

ᇞ

115

1

要約

借対照表

:Balance Sheets (Summary)

負債及び純資産

の部

:Liabilities and net assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動

債

(Total current liabilities)

億 :One hundred millions of Yen

支払手形及び

掛金

宝酒造＋

Notes and accounts payable-trade Takara Shuzo +3.6

短期借入金

Short-term loans payable

払酒税

Accrued alcohol tax

払費用

宝酒造△

Accrued expenses Takara Shuzo ∆7.5

販売

進引当金

そ

他

Other current liabilities

固定

債

(Total non-current liabilities)

長期借入金

Long-term loans payable

職給付引当金

Reserve for retirement benefits

預

金

Deposits from customers

そ

他

Other non-current liabilities

債合計

Total liabilities

資

金

Capital stock

資

剰余金

Capital surplus

利益剰余金

Retained earnings

株主資

(Total owner's equity)

そ

他

価証券評価差額金

繰延

ッ

損益

替換算調整

定

T l i e

USD=88.51JPY, EUR=107.79JPY, GBP=133.11JPY (Jun. 2010) USD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009)

評価

換算差額等

少数株主持分

(Minority interests)

純資産合計

Total net assets

債純資産合計

Total liabilities and net assets

増減

主

増減理由

Reserve for sales promotion expenses

Valuation difference on available-for-sale securities

Deffered gains or losses on hedges

47,401

46,944

457

1,000

1,000

－

6,360

ᇞ

2

1,000

664

336

Translation adjustments

(Total valuation and translation adjustments)

ᇞ

1,971

ᇞ

2,950

ᇞ

2,940

ᇞ

2,074

－

12,014

11,848

166

56,678

56,678

6,357

144

7,048

6,998

49

15,590

15,095

494

85

69

16

8,146

8,001

1,298

1,124

173

7,749

7,939

31,811

31,848

ᇞ

37

11,382

11,090

291

1,647

1,543

104

115,792

116,043

ᇞ

251

68,390

69,098

ᇞ

708

ᇞ

866

ᇞ

979

69,693

69,526

166

ᇞ

38

18

ᇞ

56

ᇞ

56

28

84

2,792

ᇞ

190

3,233

ᇞ

441

1,541

1,461

79

タ

バ

:Takara Bio Group

要約損益計算書

:Statements of Income (Summary)

百万

:Millions of Yen

成

期

第

四半期累計

実績

想

実績

増減

比

増減

比

FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) Change YOY% Difference % Actual (a) Forecast announced May 2010 (b) Actual (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)

研究用試薬

理化学機器

託

そ

他フ

ン

遺伝子工学研究

計

遺伝子医療

医食品バ

売

高

売

原価

売

総利益

運

費

保管料

広告宣伝費

研究開発費

管理費

そ

他

販売費及び一般管理費

15

82.5%

99.3%

7,542

123

4,580

153

47

99.0%

183

165

4,483

8,690

5,192

1,224

1,124

94.2%

1,205

1,162

65.4%

ᇞ

52

ᇞ

423

37

7,104

92.5%

983

466

1,457

2,510

477

1,502

2,470

1,240

ᇞ

262

ᇞ

18

29

123.9%

111

173

111.8%

1,475

4,371

3,960

対前期

対

想

Apr. 1, 2010-Sep. 30,2010 Change from FY2010(1Q-2Q) Difference from forecast announced May 2010

ᇞ

146

1,031

7,374

99.5%

5,167

1,001

成

期 第

四半期累計

ᇞ

27

ᇞ

200

5,140

801

97.1%

80.0%

111.1%

61

105.9%

ᇞ

247

96.4%

ᇞ

42

8,589

ᇞ

97

97.9%

ᇞ

217

ᇞ

58

97.7%

85.1%

2,452

8,443

ᇞ

257

4,110

4,218

ᇞ

150

96.3%

ᇞ

438

1,092

109

103.3%

0

93.9%

98.3%

26

416

11

ᇞ

61

ᇞ

21

ᇞ

49

100.3%

102.6%

153

246

81

149.3%

55.7%

175.8%

87.2%

89.3%

62

134.3%

ᇞ

270

96.3%

SG&A expenses

Genetic engineering research segment

遺伝子工学研究

Research reagents

Cost of sales

Gross profit

Contracted service and other Scientific instruments

Net sales

Transportation and storage

Other, net Advertising

Sales promotion

販売

進費

Research and development

Genetic engineering research segment

Gene medicine segment

Agribio segment

4,635

4,589

ᇞ

347

1,649

1,803

4,288

ᇞ

301

93.4%

ᇞ

153

91.5%

遺伝子医療

医食品バ

共通

営業利益

△：損失

営業外収益

営業外費用

経常利益

△：損失

特

利益

特

損失

法人税

民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

△：損失

設備投資額

形

無形

減価償却費

形

無形

ᇞ

130

ᇞ

169

89.9%

229

0.0%

ᇞ

134

ᇞ

173

－

10

221

181

552.4%

38

226

162

66

168.3%

96

33

38

ᇞ

146

448

79.4%

708

89.9%

Depreciation and Amortization

626

562

ᇞ

64

89.7%

Capital expenditures

402

ᇞ

45

－

ᇞ

360

55

ᇞ

75

42.3%

23

40

74

147

297.2%

194.9%

77

318

－

－

ᇞ

310

ᇞ

57

131

16

1

458

－

116

463

－

－

ᇞ

9

6

12

1

166.7%

－

ᇞ

236

17

382.1%

3

216.8%

226

－

－

89

278.8%

49

ᇞ

23

－

10.1%

ᇞ

360

Net income(∆:loss)

四半期純利益

△：損失

Extraordinary gain

Extraordinary loss

Current income taxes

Deferred income taxes

税金等調整前四半期純利益

△：損失

Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes Non-operating income

Non-operating expenses

Ordinary income(∆:loss) Operating income(∆:loss)

Genetic engineering research segment

Gene medicine segment

Eliminations/Corporate

少数株主損益調整前四半期純利益△：損失 Income(∆:loss) before minority interests

－

ᇞ

730

38

－

ᇞ

257

－

3

ᇞ

264

194

203

143.0%

38

－

－

ᇞ

752

ᇞ

696

24

－

3

3

3

7

ᇞ

70

110

ᇞ

720

Agribio segment

ᇞ

427

ᇞ

218

208

－

55

191

ᇞ

664

,

ᇞ

539

124

－

要約

借対照表

:Balance Sheets (Summary)

資産の部

:Assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動資産

(Total current assets)

億 :One hundred millions of Yen

現金及び預金

タ バ ＋

Cash and deposits Takara Bio +10.1

手形及び売掛金

タ バ △

Notes and accounts receivable-trade Takara Bio ∆12.0

価証券

タ バ △

Marketable securities Takara Bio ∆3.9

卸資産

タ バ △

Inventories Takara Bio ∆1.1

そ

他

Other current assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

固定資産

(Total fixed assets)

形固定資産

[Property, plant and equipment]

建物及び構築物

当期 形無形固定資産 増減

Buildings and structures Reference of Property, plant and equipment and Intangible assets

機械装置及び運搬具

新規 得 ＋ Machinery, equipment and vehicles Newly purchases +4.0

土地

減価償却 △

Land Depreciation ∆5.6

増減

主

増減理由

1,681

1,766

ᇞ

85

4,490

4,493

ᇞ

2

11,260

11,457

ᇞ

196

3,688

3,815

ᇞ

127

ᇞ

19

ᇞ

24

4

15,794

16,418

ᇞ

624

2,943

3,076

ᇞ

133

1,156

1,107

48

3,523

4,661

ᇞ

1,137

4,109

4,647

ᇞ

538

26,400

27,232

ᇞ

832

14,687

13,763

923

p

そ

他

そ 他増減 △

Other property, plant and equipment Other, net ∆2.2

無形固定資産

[Intangible fixed assets]

Goodwill

そ

他

Other intangible fixed assets

投資そ

他

資産

[Investments and other assets]

投資

価証券

Investment securities

そ

他

Other assets

倒引当金

Allowance for doubtful accounts

資産合計

Total assets

43,651

42,194

ᇞ

1,456

2,064

2,303

ᇞ

238

－

－

－

2,067

2,305

ᇞ

238

2

2

－

1,400

1,381

19

2,465

2,655

ᇞ

189

1,830

1,694

ᇞ

135

825

771

ᇞ

53

,

要約

借対照表

:Balance Sheets (Summary)

負債及び純資産

の部

:Liabilities and net assets

百万

:Millions of Yen

成

成 期

期

第

四半期

As of Mar. 31, 2010 As of Sep. 30, 2010 Change Reference

流動

債

(Total current liabilities)

億 :One hundred millions of Yen

支払手形及び

掛金

タ バ △

Notes and accounts payable-trade Takara Bio ∆2.2

短期借入金

Short-term loans payable

そ

他

払金△ 払法人税等△

Other current liabilities Accounts payable ∆1.8, Accrued income taxes ∆2.4

固定

債

(Total non-current liabilities)

長期借入金

Long-term loans payable

職給付引当金

Reserve for retirement benefits

そ

他

Other non-current liabilities

債合計

Total liabilities

資

金

Capital stock

資

剰余金

Capital surplus

利益剰余金

Retained earnings

自己株式

Treasury stock

株主資

(Total owner's equity)

そ

他

価証券評価差額金

替換算調整

定

T l i e

USD=88.51JPY, EUR=107.79JPY, GBP=133.11JPY (Jun. 2010) USD=92.07JPY, EUR=131.92JPY, GBP=146.47JPY (Dec. 2009)

評価

換算差額等

少数株主持分

(Minority interests)

純資産合計

Total net assets

債純資産合計

Total liabilities and net assets

増減

主

増減理由

4

0

3

38,855

38,990

ᇞ

134

2,929

3,856

ᇞ

927

1,126

1,335

42,194

43,651

ᇞ

1,456

37,274

37,799

ᇞ

524

ᇞ

209

45

45

－

1,757

2,475

ᇞ

718

1,989

1,994

ᇞ

5

410

ᇞ

13

1,121

1,077

44

(Total valuation and translation adjustments)

－

－

－

ᇞ

1,585

ᇞ

1,191

ᇞ

1,585

ᇞ

1,191

ᇞ

393

ᇞ

393

Valuation difference on available-for-sale securities

Translation adjustments

－

26,980

2,821

2,956

4,919

5,851

9,053

9,053

471

506

－

－

26,980

－

ᇞ

134

ᇞ

932

－

ᇞ

35

396

間

サマ

:Six-Year Financial Summary by Business Group

宝ホールデ ン ス連結 :Takara Holdings Inc. -Consolidated- 百万 :Millions of Yen 成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 成 期

第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計

増減 比 Change YOY%

92,649 96,333 91,195 91,978 91,125 91,472 347 100.4%

売 原価 Cost of sales 56,973 59,391 56,441 57,377 56,205 56,068 ᇞ 137 99.8%

売 高原価率 (Ratio to Net sales) 61.5% 61.7% 61.9% 62.4% 61.7% 61.3% -0.4pt －

35,675 36,941 34,753 34,600 34,919 35,404 484 101.4%

販売費及び一般管理費 SG&A expenses 32,978 33,702 32,069 31,851 31,982 32,155 173 100.5% 売 高販管費率 (Ratio to Net sales) 35.6% 35.0% 35.2% 34.6% 35.1% 35.2% +0.1pt －

2,697 3,238 2,684 2,749 2,937 3,248 311 110.6%

売 高営業利益率 (Ratio to Net Sales) 2.9% 3.4% 2.9% 3.0% 3.2% 3.6% +0.3pt －

16,125 15,919 14,432 14,312 14,660 14,872 212 101.4%

売 高販 費率 (Ratio to Net sales) 17.4% 16.5% 15.8% 15.6% 16.1% 16.3% +0.2pt －

1,529 1,718 1,611 1,603 1,684 1,424 ᇞ 260 84.6%

売 高研究開発費率 (Ratio to Net sales) 1.7% 1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.6% -0.3pt －

3,568 909 1,760 1,691 1,640 1,515 ᇞ 125 92.4%

2,777 2,812 2,659 2,481 2,374 2,200 ᇞ 174 92.7%

宝酒造 ルー :Takara Shuzo Group 百万 :Millions of Yen

成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計

増減 比 Change YOY%

85,001 85,023 79,257 80,637 80,153 80,754 601 100.8%

売 原価 Cost of sales 52,652 53,101 50,232 51,628 50,732 50,771 39 100.1%

売 高原価率 (Ratio to Net sales) 61.9% 62.5% 63.4% 64.0% 63.3% 62.9% -0.4pt －

32,348 31,922 29,025 29,008 29,420 29,982 561 101.9%

販売費及び一般管理費 SG&A expenses 29,375 28,653 26,892 26,537 26,882 27,198 315 101.2% 売 高販管費率 (Ratio to Net sales) 34.6% 33.7% 33.9% 32.9% 33.5% 33.7% +0.1pt －

2,973 3,268 2,132 2,471 2,537 2,784 246 109.7%

売 高営業利益率 (Ratio to Net sales) 3.5% 3.8% 2.7% 3.1% 3.2% 3.4% +0.3pt －

15,510 15,184 13,788 13,617 14,078 14,409 330 102.4%

売 高販 費率 (Ratio to Net sales) 18.2% 17.9% 17.4% 16.9% 17.6% 17.8% +0.3pt －

2,623 519 927 1,015 1,164 1,060 ᇞ 103 91.1%

2,032 1,947 1,889 1,751 1,676 1,565 ᇞ 111 93.3%

タ ラバ ルー :Takara Bio Group 百万 :Millions of Yen

成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計

増減 比 Change YOY%

6,465 9,807 9,403 8,927 8,690 8,443 ᇞ 247 97.1%

売 原価 Cost of sales 3,693 5,382 4,634 4,309 4,110 3,960 ᇞ 150 96.3%

売 高原価率 (Ratio to Net sales) 57.1% 54.9% 49.3% 48.3% 47.3% 46.9% -0.4pt －

2,772 4,425 4,768 4,618 4,580 4,483 ᇞ 97 97.9%

販売費及び一般管理費 SG&A expenses 3,701 5,136 4,535 4,744 4,589 4,288 ᇞ 301 93.4% 売 高販管費率 (Ratio to Net sales) 57.2% 52.4% 48.2% 53.1% 52.8% 50.8% -2.0pt － ᇞ 929 ᇞ 710 232 ᇞ 125 ᇞ 9 194 203 －

売 高営業利益率 (Ratio to Net sales) － － 2.5% － － 2.3% － －

1,362 1,538 1,444 1,430 1,502 1,240 ᇞ 262 82.5%

売 高研究開発費率 (Ratio to Net sales) 21.1% 15.7% 15.4% 16.0% 17.3% 14.7% -2.6pt －

931 381 742 593 448 402 ᇞ 45 89.9%

670 794 706 664 626 562 ᇞ 64 89.7%

宝 ルス :Takara Healthcare Inc. 百万 :Millions of Yen

成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 成 期 第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計第四半期累計

増減 比 Change YOY%

1,966 1,765 1,544 1,516 ᇞ 28 98.1%

売 原価 Cost of sales 1,535 1,336 1,146 1,062 ᇞ 83 92.7%

売 高原価率 (Ratio to Net sales) 78.1% 75.7% 74.2% 70.1% -4.1pt －

430 429 398 453 54 113.7%

販売費及び一般管理費 SG&A expenses 650 599 564 569 4 100.8% 売 高販管費率 (Ratio to Net sales) 33.1% 34.0% 36.6% 37.5% +1.0pt － ᇞ 219 ᇞ 170 ᇞ 166 ᇞ 115 50 －

売 高営業利益率 (Ratio to Net sales) － － － － － －

440 369 384 530 146 138.0%

－ － － － － －

4 5 4 5 0 107.1%

宝 ㈱設立

売 総利益 Gross profit

営業利益 △：損失 Operating income(∆:loss)

事業売 高 Net sales of Healthcare products

設備投資額 形無形 Capital expenditures

減価償却費 形無形 Depreciation and Amortization

売 高 Net sales

前期対比 Change from FY2010(1Q-2Q)

FY2006(1Q-2Q) FY2007(1Q-2Q) FY2008(1Q-2Q) FY2009(1Q-2Q) FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q) 研究開発費 R&D expenses

設備投資額 形無形 Capital expenditures

減価償却費 形無形 Depreciation and Amortization

売 高 Net sales

売 総利益 Gross profit

営業利益 △：損失 Operating income(∆:loss)

前期対比 Change from FY2010(1Q-2Q)

FY2006(1Q-2Q) FY2007(1Q-2Q) FY2008(1Q-2Q) FY2009(1Q-2Q) FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q)

販売 進費 販売 進引当金繰入Sales promotion and allowance for s.p.

設備投資額 形無形 Capital expenditures

減価償却費 形無形 Depreciation and Amortization

売 高 Net sales

売 総利益 Gross profit

営業利益 △：損失 Operating income(∆:loss) 減価償却費 形無形 Depreciation and Amortization

前期対比 Change from FY2010(1Q-2Q)

FY2006(1Q-2Q) FY2007(1Q-2Q) FY2008(1Q-2Q) FY2009(1Q-2Q) FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q)

販売 進費 販売 進引当金繰入Sales promotion and allowance for s.p.

研究開発費 R&D expenses

設備投資額 形無形 Capital expenditures

売 高 Net sales

売 総利益 Gross profit

営業利益 △：損失 Operating income(∆:loss)

前期対比 Change from FY2010(1Q-2Q) FY2006(1Q-2Q) FY2007(1Q-2Q) FY2008(1Q-2Q) FY2009(1Q-2Q) FY2010(1Q-2Q) FY2011(1Q-2Q)

成

期 業績

想

:Financial forecast for the year ending March 31, 2011

宝ホ

ン

連結

:Takara Holdings Inc. ‐Consolidated‐

百万

:Millions of Yen

成

期

FY2010

実績

想

想

増減

比

増減

比

Actual Forecast Forecast Change % Change % (a) announced May 2010 (b) announced Nov. 2010 (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)

宝酒造

タ

バ

宝

そ

他

売

高

売

原価

売

総利益

運

費

保管料

広告宣伝費

研究開発費

管理費

そ

他

販売費及び一般管理費

宝酒造

タ

バ

宝

2,486

2,550

2,550

63

102.6%

－

100.0%

Takara Healthcare Inc.

ᇞ

316

_ᇞ

300

ᇞ

300

16

－

－

－

成

期

対前期

対

想

Takara Shuzo Group

Cost of sales

Gross profit Other, net Takara Bio Group

Net sales

Change from FY2010 Change from forecast announced May 2010

FY2011_Apr. 1, 2010-Mar. 31, 2011

75,600

880

101.2%

115,805

994

100.9%

101.0%

1,874

94.6%

166,969

19,325

1,743

SG&A expenses

Takara Shuzo Group

Takara Bio Group Transportation and storage

Other, net Advertising

Sales promotion and allowance for s.p.

販売

進費

販売

進引当金繰入

Research and development

7,129

31,300

3,400

21,800

66,146

800

553

7,300

67,800

－

100.0%

800

246

144.6%

0

100.0%

7,300

170

102.4%

100.0%

98.2%

100.0%

101.8%

66,800

653

ᇞ

261

703

ᇞ

265

374

ᇞ

1,000

98.5%

101.0%

4,061

30,596

3,665

21,025

4,200

3,800

31,300

3,400

21,400

190,525

18,900

101.4%

97.8%

6,797

93.6%

ᇞ

200

98.6%

74,719

1,799

195,000

118,400

6,900

7,100

192,400

ᇞ

400

98.7%

91.7%

ᇞ

1,600

ᇞ

149

ᇞ

2,600

97.2%

ᇞ

1,000

98.7%

98.8%

171,300

19,350

ᇞ

2,000

ᇞ

450

97.7%

1,649

2,330

ᇞ

425

ᇞ

93

169,300

102

101.5%

76,600

116,800

－

－

ᇞ

400

102.3%

92.8%

90.5%

そ

他

営業利益

△：損失

営業外収益

営業外費用

経常利益

△：損失

特

利益

特

損失

法人税

民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

△：損失

設備投資額

形

無形

減価償却費

形

無形

4,891

4,900

4,900

8

100.2%

－

100.0%

Income(∆:loss) before minority interests

ᇞ

316

_ᇞ

300

ᇞ

300

16

－

－

－

Takara Healthcare Inc.

Net income(∆:loss) Other,net

当期純利益

△：損失

Extraordinary gain

Extraordinary loss

Current income taxes

Deferred income taxes

税金等調整前当期純利益

△：損失

Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes Other, net

Other, net

支払利息

Interest and discounts expenses

少数株主損益調整前当期純利益△：損失

100.0%

3,900

Non-operating income

Non-operating expenses

Ordinary income(∆:loss) Operating income(∆:loss)

利息

郤当金

Interest and Dividends income

そ

他営業外収益

そ

他営業外費用

125.0%

437

－

100.0%

8,800

655

－

100.0%

8,900

600

462

100

116.7%

600

100

－

200

－

－

100.0%

4,700

200

ᇞ

14

93.4%

100

150.0%

ᇞ

100

80.0%

ᇞ

100

83.3%

8,800

591

107.2%

3,900

582

117.6%

4,677

100.0%

100.0%

800

769

500

8,900

172

102.0%

800

30

104.0%

120.0%

437.8%

137

100

4,700

22

100.5%

8,208

214

ᇞ

272

3,589

923

8,572

8,727

1,206

8,800

900

486

400

999

191

200

500

577

600

－

500

13

ᇞ

0

100.0%

900

ᇞ

23

97.4%

－

100.0%

8,800

227

102.7%

－

100.0%

102.8%

ᇞ

206

82.9%

999

300

108

156.7%

700

44

106.8%

400

ᇞ

37

91.5%

500

ᇞ

77

86.5%

ᇞ

300

94.0%

5,000

Depreciation and Amortization

4,839

4,700

ᇞ

139

97.1%

－

100.0%

4,059

Capital expenditures

3,645

4,059

413

111.4%

宝酒造

:Takara Shuzo Group

百万

:Millions of Yen

成

期

FY2010

実績

想

想

増減

比

増減

比

Actual Forecast Forecast Change % Change % (a) announced May 2010 (b) announced Nov. 2010 (c) (c-a) (c/a) (c-b) (c/b)

焼郥

清酒

ソフ

コ

飲料

そ

他酒類

そ

他調味料

原料用

コ

等

そ

他

売

高

売

原価

売

総利益

運

費

保管料

広告宣伝費

研究開発費

管理費

そ

他

ᇞ

200

13,100

105,500

63,800

102.8%

6,224

6,400

－

122.4%

200

98.8%

ᇞ

67

1,453

2,330

101.7%

128

3,706

29,454

371

3,400

30,300

500

15 967

12,900

2,395

10,704

104,046

171,300

ᇞ

400

101.4%

876

101.4%

ᇞ

1,300

101.4%

106

97.0%

91.9%

100.7%

97 5%

100.0%

ᇞ

300

134.4%

－

91.7%

102.9%

ᇞ

306

845

200

97.9%

76,400

21,100

成

期

ᇞ

1,600

ᇞ

400

対前期

対

想

FY2011_Apr. 1, 2010-Mar. 31, 2011 Change from FY2010 Change from forecast announced May 2010

ᇞ

1,414

ᇞ

523

98.1%

97.5%

22,700

15,100

108.3%

6,555

7,000

ᇞ

27

99.8%

15,027

544

30,100

500

16 300

15 900

Transportation and storage

Advertising

Sales promotion and allowance for s.p.

販売

進費

販売

進引当金繰入

Research and development

6,600

3,700

6,293

99 6%

6,400

Shochu

Cost of sales

Gross profit

Light-alcohol refreshers Sake

Net sales

Other liquors

9,700

15,000

22,700

169,300

6,400

Hon Mirin Other seasonings Raw alcohol

9,500

7,100

76,214

21,223

21,285

74,800

20,700

Other

106,800

100.0%

98.1%

62,923

ᇞ

700

98.9%

166,969

101.6%

9,734

ᇞ

200

98.8%

－

ᇞ

2,000

97.9%

64,500

97.6%

99.3%

101.4%

175

100

ᇞ

100

100.0%

1,414

ᇞ

234

106.6%

管

費

他

販売費及び一般管理費

営業利益

△：損失

営業外収益

営業外費用

経常利益

△：損失

特

利益

特

損失

法人税

民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

△：損失

設備投資額

形

無形

減価償却費

形

無形

100.0%

Income(∆:loss) before minority interests

ᇞ

95

7,000

ᇞ

49

99.3%

7,049

－

3,984

3,600

3,600

ᇞ

384

90.4%

－

ᇞ

67

15,967

100.0%

100.0%

－

－

ᇞ

400

97.5%

Depreciation and Amortization

3,461

3,400

ᇞ

61

98.2%

Capital expenditures

2,436

2,763

326

113.4%

3,400

2,763

100.0%

3,500

ᇞ

700

98.8%

57,200

101.3%

ᇞ

441

88.8%

100.0%

－

705

56,500

100.0%

100.0%

300

ᇞ

1

99.4%

100.0%

400

400

ᇞ

79

83.5%

－

100

3,941

－

16,300

3,500

301

300

－

7,129

15,900

55,794

－

7,300

7,400

93

101.3%

7,306

7,400

－

7,300

170

102.4%

7,000

100.0%

100

－

100.0%

3,400

479

－

－

500

231

186.5%

268

400

100

125.0%

100

89

916.3%

100

10

100.0%

57

235.4%

Non-operating income

Non-operating expenses

Ordinary income(∆:loss) Other, net

Operating income(∆:loss)

42

3,400

334

110.9%

3,161

99.6%

Net income(∆:loss) SG&A expenses

当期純利益

△：損失

Extraordinary gain

Extraordinary loss

Current income taxes

Deferred income taxes

税金等調整前当期純利益

△：損失

Minority interests in net income(∆:loss) Income(∆:loss) before income taxes

少数株主損益調整前当期純利益△：損失